En la primera parte realiza un breve estudio histórico sobe el desarrollo del clown en el teatro, el cine y el circo. En la segunda nos desvela variados aspectos sobre su filosofía payasa y nos ofrece pautas sobre el uso de la nariz, la mirada, la voz, el vestuario y el maquillaje así como indicaciones relativas al formador y su trabajo.
En la tercera parte el autor ofrece una gran cantidad de juegos y ejercicios que ayudan a conocer y desarrollar el clown que cada persona tiene en su interior.